21 Mar Mercados extranjeros de interés en el sector del mueble: Latinoamérica

Una vez más, analizamos los mercados extranjeros de interés en el sector del mueble.

Tras profundizar en países africanos como Senegal y Costa de Marfil, o viajar más al norte, para conocer la situación en los Países Nórdicos, ahora es el momento de Latinoamérica.

El continente sudamericano es un escenario clave para las empresas del mueble que quieran apostar por la internacionalización.

Lleno de oportunidades, pero compuesto por un sinfín de escenarios diferentes.

En este artículo vamos a conocer un poco mejor su situación general, sus perspectivas de futuro y su naturaleza.

También analizaremos por separado los mercados del mueble de diferentes países.

Acompáñanos en este viaje.

El mercado del mueble en Latinoamérica: Crecimiento general

El mercado latinoamericano del mueble alcanzó en el año 2024 un valor aproximado de 17,36 mil millones de dólares americanos.

En los próximos años, de 2025 a 2034, las predicciones marcan un aumento de su Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 5,5%.

Las previsiones de crecimiento arrojan unas cifras de crecimiento de sus ingresos de 11 mil millones para el año 2029, llegando a alcanzar los 28,11 mil millones de dólares en 2034.

Estas predicciones han sido realizadas por la AFAMJAL, la Asociación Mexicana de Fabricantes de Muebles de Jalisco.

Esta asociación es la encargada de organizar dos de las ferias comerciales más grandes del continente sudamericano: Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble Internacional.

En sus pasadas ediciones, a estos eventos acudieron delegaciones de otros países de alrededor del mundo como Estados Unidos, China o el cercano Brasil.

Y es que como veremos más adelante, México es un país que tiene mucho que decir en cuanto a su papel en el sector del mueble global.

Factores de crecimiento

Si nos detenemos a mirar cuáles son las causas de este crecimiento, vemos que estas responden a diferentes causas, variadas entre sí.

En primer lugar, el aumento de la construcción y la expansión de los sectores comercial, hotelero (contract) e inmobiliario.

Seguido esto de un progresivo aumento de las rentas medias, lo que deriva en una mayor inversión en la remodelación del hogar, y a la aparición de tendencias vinculadas al bricolaje, el ‘do it yourself’ o DIY y los muebles listos para montar (RTA).

Y, por último, el interés por los muebles ecológicos y sostenibles, que se ve favorecido por la abundancia general en todo el continente de maderas como la acacia, el bambú o las maderas recuperadas.

Algunos de los principales países y sus sectores del mueble

Vamos ahora a realizar un breve recorrido por algunos de los principales países del continente sudamericano y a analizar cuál es la situación del sector del mueble y la madera en cada uno de ellos.

Cuáles son sus particularidades, sus factores diferenciales, qué lugar ocupan en el plano internacional y cual es la situación de la industria del mueble en dichos países.

Los países en los que hemos puesto la mirada en este artículo son: México, Argentina, Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica.

México

México, aunque ubicado en Centroamérica, forma parte de los denominados países latinos.

Se trata del quinto mayor exportador de muebles de todo el mundo.

A fecha de julio de 2024 sus cifras en lo relativo a exportación de muebles ascendían hasta alcanzar los 12.899 millones de dólares.

Sus exportaciones a otros países de Latinoamérica superan a las de países como Estados Unidos y Canadá.

China ha jugado un papel clave en el impulso del sector del mueble mexicano.

Argentina

Argentina cuenta con más de 2.000 empresas del mueble registradas, de las cuales el 90% son pymes.

Además, entre el 40 y el 50% de su producción es considerada ‘producción gris’ (aquella que se realiza a través de canales de distribución diferentes a los autorizados por el fabricante o el productor).

Por supuesto, el mercado del mueble argentino no es una excepción y también se ha visto sacudido y afectado por el continuo escenario de crisis económica del país.

Esto ha supuesto un declive del mercado interno, una erosión de la rentabilidad a causa de las altas tasas de interés y un alto coste de todos los componentes vinculados al dólar que forman parte del proceso productivo.

A su favor se encuentran su gran dotación de recursos madereros y la gran presencia de clústeres productivos.

Los muebles importados en argentina suponen el 20% del total, siendo aquí China también el principal país exportador.

Ecuador

El sector de la madera ecuatoriano cuenta con más de 650 empresas.

En su mayoría, son los productores de madera locales los que satisfacen la mayoría de la demanda.

En los últimos años, el país ha visto un crecimiento moderado de su industria del mueble con importaciones que van en aumento.

Uruguay

Uruguay cuenta con una industria del mueble muy fragmentada y sin grandes productores.

Se trata de micropymes con menos de 4 trabajadores, que suponen el 90% de las empresas.

Tan solo el 2% de las empresas del mueble del país superan los 20 trabajadores.

El 40% de la producción local se exporta a otros países, principalmente Argentina. El 60% restante queda para cubrir la demanda interna.

Eso sí, cabe destacar que Uruguay presenta un mayor consumo de muebles per cápita que en los países vecinos.

Un punto de inflexión para la industria del mueble uruguaya fue la firma en 1989 del acuerdo de creación de MERCOSUR, lo que aumentó las importaciones con el resto de los estados miembros, especialmente con Brasil.

Panamá

El sector del mueble panameño se compone en su mayoría de pequeñas empresas de alta gama enfocadas en la explotación de madera maciza, bastante extendida en el país.

De estas maderas, las más empleadas son el cedro, el laurel y la teca. Maderas que poseen mucha durabilidad en ambientes húmedos.

En su mayoría, el mercado interno del mueble se ve satisfecho con las importaciones.

En los últimos años, la gran competencia de cadenas extranjeras, a las que pertenecen varios de los distribuidores líderes, ha supuesto un desafío para el sector.

Costa Rica

Costa Rica posee una extensión de 51.100 kilómetros cuadrados y una población de casi 5.200 millones de habitantes.

Su industria del mueble se compone de unas 200 empresas registradas.

En su gran mayoría se trata de tiendas especializadas y grandes cadenas para el hogar.

Su sistema de distribución se centra sobre todo en la venta directa de productores locales a consumidores.

Todos estos datos son una información que, sin duda, es beneficioso que conozcas.

No obstante, es cierto que la distancia geográfica que nos separa del continente sudamericano supone en muchos casos una dificultad añadida.

Un reto extra para entablar relaciones comerciales con estos países

Como siempre, desde nuestro blog seguiremos repasando otros mercados extranjeros de interés para el sector del mueble.

Permanece atento.

FMY